The posting
Als beleggingsadviseur help je particuliere klanten om hun financiële doelen te vertalen naar passend beleggingsadvies.
- Contact met warme leads en bestaande klanten
- Analyse van behoeften, verwachtingen en risicoprofiel
- Opvolging van de portefeuille en jaarlijkse besprekingen
- Heldere toelichting van beleggingsvoorstellen, zonder vakjargon
- Persoonlijk advies en relatiebeheer staan centraal
- Kleinschalige kantoorwerking in Kortenaken
- Naast beleggingsadvies ook bredere klantgerichte en commerciële taken, afhankelijk van je ervaring
- Bij voorkeur ervaring binnen bank of financiële dienstverlening
- Ervaring met beleggingen is mooi meegenomen, maar geen must
- PCP-attest is wel vereist
- Je communiceert vlot in het Nederlands en legt financiële info helder uit
- Je luistert eerst, stelt gerichte vragen en geeft doordacht advies
- Je bent sociaal, betrouwbaar en bouwt graag duurzame klantrelaties op
- Je past je vlot aan en draagt bij aan een familiale, positieve sfeer



