The posting
Je kent beleggingen, maar weet vooral hoe je ze helder uitlegt aan klanten. Als beleggingsadviseur begeleid je zowel particuliere beleggers als klanten met een groter vermogen. Je werkt daarbij niet vanuit één productgamma: je combineert oplossingen vanuit bankproducten en verzekeringen.
Wat ga je doen?
Je komt terecht in een onafhankelijk financieel kantoor met twee vestigingen en een team van ongeveer 13 collega's. Je focus ligt volledig op beleggingen en vermogensopbouw.
Je klantenportefeuille is bewust gevarieerd. De ene klant wil een beperkt bedrag verstandig beleggen, de andere verwacht begeleiding bij een aanzienlijker vermogen.
• Je adviseert particuliere klanten over beleggingen en vermogensopbouw
• Je begeleidt zowel kleinere beleggers als meer vermogende klanten
• Je brengt de situatie en verwachtingen van de klant goed in kaart
• Je vertaalt die informatie naar passende financiële oplossingen
• Je werkt met beleggingsproducten vanuit zowel de bank als verzekeringsmaatschappijen
• Je volgt klanten en hun portefeuille verder op
• Je bouwt aan een langdurige vertrouwensrelatie met je klanten
Je hoeft hier dus niet uitsluitend producten te verkopen. Het belangrijkste is dat je kunt luisteren, financiële materie begrijpt en klanten duidelijk kunt begeleiden bij keuzes rond hun vermogen.
Wie zoeken we echt?
• Je hebt kennis van beleggingen en financiële producten
• Je kunt werken met oplossingen vanuit zowel bank als verzekeringen
• Je kunt verschillende soorten klanten adviseren, van kleinere particuliere beleggers tot klanten met een groter vermogen
• Je communiceert financiële informatie helder en begrijpelijk
• Je luistert goed naar wat een klant daadwerkelijk nodig heeft
• Je werkt zorgvuldig en volgt dossiers correct op
• Je hebt voldoende commerciële feeling om opportuniteiten te herkennen zonder van elk gesprek een verkooppitch te maken
Interesse?
Werk je momenteel al binnen bankieren, beleggingen of vermogensadvies en ben je vooral benieuwd wat een andere omgeving kan bieden? Een eerste gesprek kan volledig discreet.
Match werkt altijd vanuit jou als kandidaat. We bekijken eerst je ervaring, verwachtingen en ambities. Je kandidatuur wordt pas gedeeld wanneer jij daar zelf achter staat.
