The posting
Få ansvaret for dine egne kunder – og rådgiv om mere end “bare” investering
Falcon oplever markant fremgang. Med mere end 50% årlig vækst gennem en længere periode har vi rundet 1,6 mia. kr. i vores investerings- og porteføljeplejeløsninger – og nye kunder kommer løbende til.
Vi søger derfor en formuerådgiver mere til vores kontor i Aarhus.
Hos Falcon får du ansvar for din egen kundeportefølje og mulighed for at rådgive kunderne bredt om deres økonomi.
Investering er en central del af jobbet. Men god formuerådgivning handler efter vores opfattelse om mere end at vælge den rigtige portefølje.
Du skal kunne se investeringerne i sammenhæng med pension, skat, likviditet og de øvrige økonomiske forhold, der har betydning for kunden.
Du tager ansvar for hele kunderelationen
Som formuerådgiver er du kundens faste rådgiver.
Du forventes ikke alene at reagere på kundernes spørgsmål. Du skal kende deres situation godt nok til at opdage de spørgsmål, de endnu ikke selv har stillet.
Det betyder blandt andet, at du:
- rådgiver om investering, porteføljesammensætning og formuestruktur
- rådgiver om pension og relevante skattemæssige forhold
- ser kundens investeringer i sammenhæng med den øvrige privatøkonomi
- omsætter komplekse problemstillinger til klare anbefalinger
- følger systematisk op på kundernes situation, aftaler og kommende behov
- identificerer risici og muligheder, før de bliver akutte
- samarbejder med eksempelvis revisorer, advokater, pensionsselskaber og banker
- udvikler eksisterende kunderelationer
- gennemfører møder med potentielle nye kunder
- skaber nye kunder gennem relationer, henvisninger, netværk og Falcons egne aktiviteter
- bidrager til udviklingen af Falcons rådgivning og kundeoplevelse
Efter 6–12 måneder bidrager du aktivt til Falcons vækst
Det vil sige at du:
- har etableret stærke relationer til din kundeportefølje
- fungerer som kundernes naturlige sparringspartner om investering og formueforhold
- selvstændigt håndterer langt de fleste rådgivningssituationer
- arbejder proaktivt og selv bringer relevante problemstillinger i spil
- har etableret en pipeline af relevante nye kunderelationer
- følger systematisk op og skaber fremdrift i både kundesager og forretningsmuligheder
- samarbejder effektivt med kundernes øvrige rådgivere
- bidrager aktivt til teamets faglige udvikling og deler din viden med kollegerne
Kort sagt: Du tager ejerskab for din egen kundeportefølje, skaber værdi for kunderne og bidrager til Falcons fortsatte vækst.
Vi leder efter en selvstændig rådgiver – ikke en bestemt titel
Din baggrund kan eksempelvis være fra Private Banking, formuerådgivning, investeringsrådgivning eller en bankuafhængig formueforvalter.
Det vigtigste er ikke, hvad der står på dit nuværende visitkort. Det vigtigste er, om du kan tage ansvar for kunderne.
Vi lægger især vægt på, at du:
- har solid erfaring med finansiel rådgivning
- har stærk faglighed inden for investering og porteføljeopbygning
- kan rådgive om pension og relevante skattemæssige problemstillinger
- interesserer dig for kundens samlede økonomi
- kan identificere rådgivningsbehov, som kunden ikke selv har formuleret
- gør komplicerede økonomiske forhold forståelige
- skaber stærke og langvarige kunderelationer
- arbejder struktureret og følger tingene til dørs
- har lyst og evne til at udvikle nye kunderelationer
- har god dømmekraft og høj kvalitetsbevidsthed
- trives med betydelig selvstændighed og ansvar
Et eksisterende professionelt netværk er en fordel, men ikke et krav.
Det afgørende er, at du har motivationen og evnen til at skabe relationer og udvikle forretning over tid.
Et lille team med stor faglig bredde
Du bliver en del af Falcon-teamet på 13 medarbejdere, heraf 6 i kundeteamet.
Vi er en mindre organisation, hvor den enkelte medarbejder har reel indflydelse.
Der er kort fra idé til beslutning og fra beslutning til handling. Hvis du ser noget, der kan gøres bedre, forventer vi derfor også, at du siger det – og gerne er med til at gøre noget ved det.
Vi lægger vægt på faglighed, ordentlighed og grundighed.
Samtidig tror vi ikke på, at gode rådgivere skal kunne alt selv.
En stærk rådgiver ved både, hvad vedkommende ved, og hvornår en kollega eller ekstern specialist skal inddrages. ‘
Om Falcon – rådgivning med kunden i centrum
Falcon Fondsmæglerselskab A/S er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.
Vi rådgiver privatpersoner, familier, selskaber og fonde om investering og formueforhold og tilbyder både investeringsrådgivning og personlig porteføljepleje.
Falcon er desuden investeringsrådgiver for tre børsnoterede investeringsfonde med ca. 3.500 investorer: Falcon Danske Aktier, Falcon Brighter Future og Annox Kvant Globale Aktier.
Vores løsninger omfatter Falcon Invest, Falcon Porteføljepleje og Falcon360.
Læs mere om Falcon på falconfms.dk
Et fuldt rådgiverjob med plads til at udvikle dig
Formuerådgiver er et selvstændigt karriere-niveau hos Falcon.
Du behøver ikke have ambition om en bestemt titel for at få et attraktivt og udviklende job hos os.
Hvis du over tid udvikler særlig stærk faglig dømmekraft, håndterer de mest komplekse kunder og samtidig bliver en vigtig faglig ressource for dine kolleger, kan senior formuerådgiver være et naturligt næste niveau.
Men det vigtigste er, at du bliver rigtig god til det job, du har.
Som formuerådgiver får du mulighed for medejerskab i Falcon Fondsmæglerselskab, blandt andet gennem vores medarbejderaktieprogram.
Skal vi tale om, hvad du kan skabe hos Falcon?
Hvis du kan se dig selv i en rolle, hvor faglig rådgivning, egne kunder, selvstændighed og forretningsudvikling går hånd i hånd, vil vi gerne høre fra dig.
Send din ansøgning og relevante bilag til kundedirektør Morten Trebbien på [email protected].
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Morten på 23 64 79 28.
Vi holder samtaler løbende og ansætter, når vi har fundet den rette kandidat.
