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Envie de rejoindre une institution renommée et innovant/ante? Spuerkeess, pilier de la place financier/ière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis , est activement à la recherche d'un nouveau talent. Département : Corporate Banking Service : Corporate Banking Division : Corporate Finance Vos missions En tant que Structured Finance Expert, vous êtes le pilier opérationnel de la Division pour les financements structurés au Luxembourg. Vous dirigez l'origination, la structuration et l'exécution des financements d'acquisition, de transmission et de croissance (scale-up). Vous êtes également responsable du renforcement de la capacité de syndication de la banque : vous structurez et pilotez les processus de distribution et développez le réseau de prêteurs de la banque. Vous encadrez les profils s et contribuez à la structuration des processus de la Division. Vos principales responsabilités sont les suivant/antes : Porter l'origination Structured Finance en identifiant et qualifiant des opportunités sur le marché luxembourgeois (LBO / Acquisition Finance, financements de transmission, financements de croissance / scale-up), développer les relations commerciales avec les contreparties cibles, les convertir en mandats et défendre la position de la banque dans les processus compétitifs.Développer et entretenir les relations avec les sponsors financiers (Private Equity), les entreprises en croissance externe et les conseils (conseillers financiers, avocats), en lien direct avec les décideurs et l'écosystème des entreprises en forte croissance, et représenter la banque sur la place financier/ière et lors d'événements de marché.Définir et orienter les analyses sectorielles du pôle Structured Finance et arbitrer les priorités de couverture sectorielle, en coordination avec le pôle Venture & Growth Debt.Définir le cadre analytique, examiner de manier/ière critique et valider les modèles financiers et les due diligences préparées par les conseils externes, et intervenir directement sur les transactions complexes.Structurer des financements complexes (LBO / Acquisition Finance, financements de transmission et de croissance) en optimisant l'articulation des tranches et , et définir les conditions financier/ières et juridiques selon les références de marché, le profil de risque et la nature de la contrepartie.Piloter l'analyse de la rentabilité ajustée au risque et proposer le pricing des transactions à l'aide des outils internes, en lien avec les fonctions Risques.Définir l'approche ESG des transactions et piloter l'intégration des critères ESG dans la structuration et le pricing, en cohérence avec les engagements de la banque ; identifier les dossiers sensibles et les escalader auprès des fonctions compétentes.Appliquer les politiques de crédit et les cadres de gouvernance, y compris le cadre réglementaire applicable aux opérations à effet de levier, contribuer à leur évolution pour les financements structurés et représenter la Division dans les comités transverses.Superviser et valider les credit memos, piloter le processus de crédit de bout en bout (analyse, comité, documentation, négociation, closing) et défendre les dossiers en comité de crédit.Négocier la documentation contractuelle (facility agreement, intercreditor agreement, security package, covenants, conditions préalables et de closing).Structurer et exécuter, le cas échéant, les opérations de syndication en pilotant les processus de distribution (lead arranger ou participant), gérer les relations investisseurs et le book, élargir le réseau de contreparties bancaires et d'investisseurs institutionnels et assurer la coordination avec les équipes internes.Assurer le suivi du portefeuille Corporate Finance et le reporting à la Direction (pipeline, transactions exécutées, performance du portefeuille, dynamique de marché).Encadrer, accompagner et développer les profils s et contribuer à la structuration des processus de la Division Qualifications requises Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie, Gestion ou équivalentExpérience professionnelle d'au moins ans dans le domaine Leveraged Finance, Acquisition Finance ou Corporate Finance (banque, fonds de dette ou conseil en transactions), avec un track record démontré de transactions exécutéesExpérience avérée en syndication de crédits, notamment en tant que Mandated Lead Arranger (MLA), couvrant la structuration, la distribution et la gestion du book.Expérience confirmée en structuration et exécution de financements d'acquisition (LBO, MBO, OBO, refinancements), de transmission et de croissance.Maîtrise approfondie de la modélisation financier/ière et des standards de documentation LMA.Connaissance approfondie du cadre réglementaire des opérations à effet de levier, notamment des lignes...
