The posting
Als Beleggingsadviseur begeleid je particuliere klanten bij hun beleggingen en bouw je mee aan duurzame klantenrelaties. In eerste instantie ligt er al een uitgebreid klantenbestand op je te wachten. Je hoeft dus niet van nul te beginnen.
Je takenpakket bestaat onder andere uit:
- Begeleiden van klanten bij hun beleggingsbeslissingen en vermogensopbouw.
- Voorbereiden en voeren van klantenbesprekingen.
- Actief benaderen van bestaande klanten die vandaag nog niet of onvoldoende beleggen.
- Klanten uitnodigen naar het kantoor en hun financiële situatie en behoeften in kaart brengen.
- Opvolgen en beheren van bestaande beleggingsportefeuilles.
- Administratief verwerken en opvolgen van de gemaakte afspraken en transacties.
- Proactief meedenken over opportuniteiten binnen de bestaande klantenportefeuille.
- Op termijn zelfstandig uitbouwen van duurzame klantenrelaties.
- Werken vanuit zowel het kantoor in Tielt als Wingene, afhankelijk van de noden en klanten.
Het grootste deel van je werk bestaat uit bancaire beleggingen. Ervaring met levensverzekeringen of tak 23 is mooi meegenomen, maar geen vereiste.
Voor deze functie zoekt onze klant iemand met een eerste relevante ervaring binnen beleggingen. Je hoeft geen doorwinterde private banker te zijn, maar een basis aan ervaring en vooral een sterke interesse in beleggen zijn belangrijk.
Je herkent jezelf in volgende punten:
- Je hebt een eerste relevante werkervaring binnen beleggingen of vermogensadvies.
- Je hebt een sterke interesse in financiële markten en beleggingen.
- Je bent analytisch en denkt graag mee met de klant.
- Je werkt zelfstandig, maar vindt het minstens even belangrijk om deel uit te maken van een team.
- Je neemt initiatief en wacht niet af tot klanten vanzelf bij jou terechtkomen.
- Je communiceert vlot en bouwt makkelijk vertrouwen op.
- Je hebt een integere en klantgerichte ingesteldheid.
- Je kijkt naar de lange termijn en stelt het belang van de klant voorop.
- Een PCP-attest is een vereiste.
- Je spreekt uitstekend Nederlands. Kennis van Frans of Engels is uitzonderlijk mooi meegenomen.
Zie je enkele van bovenstaande niet in je kennisveld en twijfel je om te reageren? Laat dit je niet afschrikken en neem even contact met ons op om verder af te stemmen via [email protected] of via +32 50 44 47 13.
