The posting
Als Bankbediende Beleggingen in Roeselare adviseer je particuliere klanten over beleggingen, werk je passende beleggingsvoorstellen uit en volg je hun portefeuille nauwkeurig op.
- Je adviseert particuliere klanten over beleggingen en helpt hen om financiële keuzes te maken die passen bij hun situatie.
- Je brengt de wensen, financiële doelen en het risicoprofiel van elke klant duidelijk in kaart.
- Je werkt concrete beleggingsvoorstellen uit en bespreekt deze persoonlijk met de klant.
- Je ontvangt klanten op kantoor en geeft helder advies over hun beleggingen.
- Je volgt bestaande beleggingsportefeuilles actief op en houdt rekening met veranderingen in de situatie van de klant.
- Je zorgt voor een correcte administratieve verwerking van beleggingsdossiers en klantgegevens.
- Je past de geldende regels binnen de banksector toe en werkt volgens de vereisten van de FSMA.
- Je bouwt een vertrouwensband op met klanten en zorgt voor een professionele service op lange termijn.
- Je hebt ervaring in de banksector en beschikt over een sterke kennis van beleggingen.
- Je beschikt over de nodige bankattesten en certificaten om klanten professioneel te mogen adviseren.
- Je communiceert vlot en legt financiële informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.
- Je werkt nauwkeurig en volgt klantendossiers en beleggingsportefeuilles zorgvuldig op.
- Je werkt zelfstandig, neemt verantwoordelijkheid en weet je werk goed te organiseren.
- Je bent klantgericht en voelt goed aan welke aanpak bij een klant past.
- Je hebt een professionele uitstraling en draagt vertrouwen en discretie hoog in het vaandel.
