The posting
Als Relatiebeheerder Beleggingen ben je het aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen op een doordachte manier willen laten groeien. Je combineert inhoudelijk sterk beleggingsadvies met een persoonlijke aanpak en bouwt mee aan duurzame klantenrelaties.
Je takenpakket bestaat onder andere uit:
- Je begeleidt klanten bij hun beleggingskeuzes en brengt hun financiële doelstellingen, verwachtingen en risicoprofiel duidelijk in kaart.
- Je bespreekt bestaande beleggingen en denkt mee over optimalisaties binnen de portefeuille.
- Je volgt de financiële markten en houdt je kennis van beleggingsproducten en -strategieën actueel.
- Je werkt beleggingsvoorstellen uit en begeleidt klanten bij de uitvoering ervan.
- Je volgt je klantenportefeuille actief op en zorgt voor een vlotte en persoonlijke dienstverlening.
- Je detecteert bijkomende behoeften en opportuniteiten en legt waar relevant de link met andere financiële oplossingen.
- Je werkt nauw samen met collega's en draagt bij aan een professionele en klantgerichte werking van het kantoor.
Voor deze functie gaat de voorkeur uit naar iemand die al ervaring heeft binnen beleggingen, vermogensadvies of een gelijkaardige financiële omgeving. Daarnaast herken je jezelf grotendeels in het volgende:
- Je hebt bij voorkeur relevante ervaring in beleggingsadvies of vermogensbeheer.
- Je hebt een sterke interesse in financiële markten en volgt de actualiteit binnen de beleggingswereld op.
- Je bent commercieel ingesteld, maar werkt vanuit vertrouwen en inhoudelijke expertise. Een harde verkopersmentaliteit past niet bij deze omgeving.
- Je stelt de juiste vragen, luistert naar je klant en weet behoeften te vertalen naar een passend advies.
- Je bent proactief en ziet ook zelf commerciële opportuniteiten binnen je klantenportefeuille.
- Je bent sociaal, toegankelijk en voelt je goed in een persoonlijk klantencontact.
- Je bent eerder een nuchter en down-to-earth type dan iemand die zich sterk op de voorgrond plaatst.
- Je werkt graag samen met collega's en draagt bij aan een positieve teamsfeer.
- Een PCP-attest is een pluspunt; kandidaten die dit nog aan het behalen zijn, komen eveneens in aanmerking.
- Je spreekt vlot Nederlands. In het Frans kun je je voldoende uit de slag trekken.
- Een specifiek diploma is minder doorslaggevend dan je relevante kennis, ervaring en commerciële ingesteldheid.
Zie je enkele van bovenstaande niet in je kennisveld en twijfel je om te reageren? Laat dit je niet afschrikken en neem even contact met ons op om verder af te stemmen via [email protected] of via +32 9 240 99 60.
