The posting
Over het kantoor: Een gevestigd bankkantoor in Knokke-Heist en omgeving versterkt zijn team met een Beleggingsadviseur. De organisatie staat bekend om haar onderbouwde adviezen en haar trouwe klantenportefeuille. Je krijgt er de ruimte om je verder te specialiseren in vermogensadvies.
Jobomschrijving
In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.
Jouw verantwoordelijkheden
- Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
- Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
- Commerciële ontwikkeling: Je speelt actief in op opportuniteiten binnen je portefeuille en draagt zo bij aan de groei van het beleggingssegment.
- Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
- Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
- Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
Wat breng jij mee?
- Idealiter heb je minstens 4 tot 5 jaar ervaring in een aanverwante rol.
- Je beschikt over een grondige kennis van beleggingsproducten, financiële markten en regelgeving.
- Je bent communicatief sterk: je bouwt vertrouwen op en communiceert overtuigend.
- Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een financiële of economische richting.
- Je denkt analytisch en strategisch en houdt steeds de lange termijn voor ogen.
- Je hebt een sterke interesse in financiële markten en blijft je kennis voortdurend bijscholen.
