The posting
Als Wealth Advisor Ondernemers ben je het vaste aanspreekpunt voor een portefeuille van succesvolle ondernemers. Je verdiept je in hun professionele en persoonlijke situatie en biedt oplossingen die aansluiten bij hun ambities, zowel vandaag als op lange termijn.
Je combineert financiële expertise met een persoonlijke aanpak en bouwt duurzame relaties uit gebaseerd op vertrouwen, discretie en resultaatgericht advies.
Daarnaast:
- Beheer en ontwikkel je een portefeuille van ondernemers en professionele klanten.
- Bouw je proactief aan langdurige klantrelaties en detecteer je nieuwe opportuniteiten.
- Adviseer je rond beleggingen, vermogensopbouw en financiële optimalisatie.
- Werk je samen met gespecialiseerde collega's om geïntegreerde oplossingen aan te bieden.
- Volg je economische en financiële ontwikkelingen op en vertaal je deze naar waardevol advies.
- Neem je actief deel aan netwerkevents en bouw je verder aan je professionele netwerk.
- Organiseer je jouw agenda flexibel tussen klantenbezoeken, kantoorwerk en thuiswerk.
Je bent een sterke relatiebouwer met een goed inzicht in de financiële behoeften van ondernemers. Je voelt je thuis in een commerciële omgeving waar klantgericht advies centraal staat.
Daarnaast beschik je over:
- Relevante ervaring binnen Private Banking, Wealth Management, Business Banking of vermogensadvies.
- Een sterke interesse in beleggingen, financiële markten en vermogensplanning.
- Affiniteit met ondernemers en professionele klanten.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden en een natuurlijke commerciële flair.
- Een ondernemende mindset en een sterk netwerkvermogen.
- Ervaring met digitale tools en moderne financiële toepassingen.
- Een masterdiploma of gelijkwaardige ervaring.
- Een uitstekende kennis van het Nederlands. Kennis van andere talen is een troef.
