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Open nowPosted 16 days ago

Senior Finanzplaner (w/m/d)

job-room.ch86,007 open roles

Where
Tägerwilen, TG, Switzerland
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From $25 per CV, paid once. No subscription.

Your applicationOpen nowSenior Finanzplaner (w/m/d)job-room.ch · Tägerwilen, TG, Switzerland

  1. YouYes, apply to this one.

  2. CV RocketCV written for this posting.

  3. 25 readersRecruiter, hiring manager, skeptic. Round after round.

  4. CV RocketApplied on job-room.ch's own form.

The reply lands in your private mailbox

3×more interviews than doing it yourself with ChatGPT.

The clock on this job

Early applications get read.

7.9% of postings close within 7 days. Measured by our own scanner across the market.

Share of postings closed within
  1. 1.6%1 day
  2. 3.4%3 days
  3. 7.9%7 days
  4. 14.2%14 days
  5. 34.1%30 days
This job: posted 16 days ago

The posting

Werde Teil unseres Teams!

Mit rund 85 Mitarbeitenden, einer Bilanzsumme von 2.6 Milliarden Franken und über 20'000 Kundinnen und Kunden zählen wir zu den grössten Raiffeisenbanken der Schweiz. An unserem Standort in Kreuzlingen, eingebettet in der spannenden und vielfältigen Region am Bodensee, stärken wir unseren wichtigen strategischen Pfeiler - die Finanz-, Pensions- und Nachlassplanung. Heute sind wir ein engagiertes Team von drei Spezialistinnen und Spezialisten, die unsere Kundinnen und Kunden bei den wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens begleiten. Aufgrund der steigenden Nachfrage und unseren ambitionierten Wachstumszielen suchen wir eine selbständige, engagierte und gewinnende Persönlichkeit als Senior Finanzplaner (m/w/d).

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Was erwartet dich? ##

  • Durchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen mit Schwerpunkt auf Pensions- und Nachlassplanung
  • Kompetente Beratung von Kundinnen und Kunden in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vermögensnachfolge, Erbrecht, Vorsorge und langfristige Vermögensstrukturierung
  • Erarbeitung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele, Lebenssituationen und familiären Verhältnisse unserer Kundschaft
  • Durchführung von 360-Grad-Bedarfsanalysen zur Identifikation von Kundenbedürfnissen und Entwicklung nachhaltiger Finanzstrategien
  • Enge Zusammenarbeit mit unseren Kundenberaterinnen und Kundenberater, Unterstützung bei der Potenzialerkennung sowie Kundenbuchplanung
  • Aktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung unseres Kompetenzzentrums für Finanz-, Vorsorge- und Nachlassplanung
  • Mitarbeit bei Kundenveranstaltungen, Fachreferaten, Seminaren und zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen
  • Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Beratung unter Einhaltung regulatorischer und strategischer Vorgaben

Was bringst du mit? ##

  • Abgeschlossene Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung
  • Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Qualifikation
  • Erfahrung in der Finanzplanung mit ausgewiesener Expertise in der Pensions- und Nachlassplanung
  • Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems, der Vermögensnachfolge, des Ehegüter- und Erbrechts sowie steuerlicher Fragestellungen
  • Erfahrung mit Finanzplanungssoftware wie Allfina/Logismata oder vergleichbaren Anwendungen
  • Unternehmerisches Denken und Freude daran, die Finanzplanung als wichtiges Beratungsfeld innerhalb der Bank weiterzuentwickeln
  • Hohe Kundenorientierung, ausgeprägte Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
  • Teamplayer-Mentalität kombiniert mit selbstständiger und strukturierter Arbeitsweise
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What happens when you press

One press. We do the rest.

  1. A CV for this posting

    Written against job-room.ch's own wording, from every piece of relevant proof in your profile.

  2. 25 readers review it

    Recruiter, hiring manager, skeptic and more read every draft, round after round. You get the best round.

    The review screen in CV Rocket: how each CV was read, round by round.

  3. We apply on job-room.ch's form

    Our application engine gets through the hardest forms there are. Where a question needs you, AI suggests the best answer. Don't want us applying from our IP addresses? Use our Chrome extension: we apply straight from your own browser.

    An application in CV Rocket: every answer filled in on the employer's form.

  4. Every reply, sorted

    job-room.ch's answer lands in your private mailbox, and we classify it on arrival: interview, question, rejection.

    The CV Rocket inbox: each employer reply classified as an interview, an action or a rejection.

  5. Reply with AI

    AI helps you write the email, checks it and sends it. We show you whether the recruiter read it.

  6. The interview in your calendar

    Full integration with your calendar. The invitation goes straight in.

    An interview invitation in the CV Rocket inbox, added to the candidate's calendar.
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Why it works

3×

more interviews than doing it yourself with ChatGPT.

ChatGPT writes a CV and never learns what happened to it. We see every reply. For each CV we know:

  • How it was written, and how the review scored it
  • When we applied, and how long after the posting went up
  • Which posting, which company, which city
  • Who got the interview, and who heard nothing

That is how we know which CVs get called.

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The numbers game

More applications. More interviews.

Every application goes out with its own CV, written for that posting and paid once. Send enough of them and the law of large numbers finds you the job.

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Before you press

Straight answers

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What if my background isn't good enough?

We make the most of the background you have. The CV uses every piece of relevant proof your profile holds, and one of the 25 readers reads your whole profile and flags what the CV left out.

Do you really apply for me?

Yes, on the employer's own form, the hardest ones included. Where a question needs you, you answer it right there and AI suggests the best answer. Don't want us applying from our IP addresses? Use our Chrome extension: we apply straight from your own browser.

Is it a subscription?

No. You pay once per CV, from $25. Every application goes out with its own CV, written for that posting.

One job. One CV.
Paid once.

Pick the posting you want. We write for it, apply for you and catch the reply.

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